Vom weit entferntem Planeten Rameria trifft ein Raumschiff auf dem Planeten Belliora, unserer Erde, ein, mit dem Ziel ihn zu erobern. Mehrere Tage kreisen sie um die Erde und erkunden die Oberfläche und stellen fest, dass nahezu jede Ecke bevölkert ist. Auf der Suche nach einem ruhigen Fleck, wählen sie das Zauberland aus und landen in der Nähe des alten Schlosses vom Zauberer Hurrikap, was natürlich nicht unbemerkt bleibt, da trotz fehlender Menschen in der Ecke, von den Waldtieren weitererzählt wird. Ramerianer teilen sich in zwei grundlegend verschiedene Arten, die Arsaken und die Menviten. Arsaken sehen den Menschen sehr ähnlich und sind ein sehr begabtes Volk, welches freundlich und anständig ist. Die Menviten sind von arglistiger Natur und haben mentale Fähigkeiten, um ihre Gegenüber zu hypnotisieren. So begannen sie im Auftrag ihres obersten Gebieters Guan-Lo die Arsaken zu unterwerfen und sie auszunutzen.
Auf der Erde landen der General Baan-Nu mit dem Piloten Kau-Ruck und weiteren Menviten und für die Arbeit gibt es eine ganze Horde Arsaken mit dem Anführer dieser Ilsor, der es schafft sich der Hypnose zu entziehen, aber so tut als wäre er unterworfen.